FedEx et UPS retirent leurs vols cargo de juillet en raison de la faiblesse des volumes

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Le nombre de vols de colis opérés par FedEx Express et UPS a considérablement diminué d'un mois à l'autre en juillet, soulignant à quel point le marché global du fret aérien s'est effondré depuis le printemps 2022 et l'effet des initiatives d'efficacité que les compagnies ont entreprises en réponse à la baisse des volumes express. .

FedEx (NYSE : FDX) a effectué 9 % de vols intérieurs en moins le mois dernier qu'en juin, après de légers gains séquentiels au cours des deux mois précédents, avec une activité de vol en baisse de 14 % d'une année sur l'autre, selon une analyse de la banque d'investissement Morgan Stanley. La baisse d'une année sur l'autre de l'activité aérienne d'UPS s'est accélérée, passant de 10 % en juin à 13 %. UPS (NYSE : UPS) a réduit les vols de juillet de 14 % par rapport à juin. En comparaison, l’activité aérienne en mai et juin a été relativement stable.

Morgan Stanley ne suit que les vols intérieurs des transporteurs express, mais a également réduit l'activité aérienne sur les routes internationales au cours de l'année écoulée pour économiser de l'argent.

Express Air, qui fait partie du service logistique intégré fourni par les deux sociétés, a sous-performé les baisses saisonnières habituelles, UPS connaissant le deuxième mois consécutif de baisses pires que la saisonnalité.

FedEx et UPS ont précédemment déclaré qu'ils réduisaient leurs activités aériennes pour faire face à la baisse des volumes d'envois de colis, tandis que FedEx rationalise également son infrastructure aérienne dans le cadre d'un effort pluriannuel visant à réduire les coûts structurels et à améliorer les marges bénéficiaires.

FedEx a annoncé en juin son intention de retirer 29 avions de sa flotte au cours de cet exercice financier, par le biais d'une mise hors service permanente et d'un stockage temporaire. Elle a mis hors service 18 avions plus anciens au cours de l'exercice clos le 30 mai et a réduit les heures de vol mondiales de 12 % au cours du dernier trimestre.

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UPS a annoncé une baisse de 9,4 % de ses revenus aériens intérieurs le lendemain au deuxième trimestre, avec une baisse de 12 % du volume. La direction a attribué une grande partie du déclin national aux clients qui se sont tournés vers le réseau terrestre à moindre coût d'UPS. La compagnie aérienne a transporté davantage d'expéditions vers son hub WorldPort à Louisville, Kentucky, pour aider à remplir les vols du lendemain et à réduire l'utilisation des vols du deuxième jour, ce qui a entraîné une réduction des heures de vol intérieur de 6,5 % par rapport à l'année dernière, a déclaré le directeur financier Brian Newman.

UPS a également connu un grand nombre de détournements de fret vers des concurrents au cours de l'été, car les clients s'inquiétaient d'une grève imminente des chauffeurs-livreurs et des magasiniers. Le syndicat des Teamsters a ratifié mardi une nouvelle convention collective de cinq ans.

Le volume international d'UPS a chuté de 6,6 % au cours du trimestre. La société a déclaré qu'une réduction des heures de cale des avions avait contribué de manière significative à une diminution de 343 millions de dollars des dépenses d'exploitation du réseau aérien et terrestre international.

La réduction de l'activité aérienne des transporteurs express est une manifestation de la récession plus large du fret qui frappe le marché du fret aérien depuis l'année dernière. Les données du cabinet de conseil Cirium Ascend montrent que le nombre total d'heures de fret en juillet a diminué de 7 % sur un an. BMO Marchés des capitaux a calculé que les avions cargo dédiés ont effectué 5,7 % d'heures de vol en moins en juillet qu'un an plus tôt.

Les chiffres de Morgan Stanley montrent également la différence de performance chez Amazon (NASDAQ : AMZN), qui a ralenti le rythme de croissance effréné de sa compagnie aérienne de fret privée mais n'a pas apporté d'ajustements à grande échelle à sa flotte. L'activité aérienne d'Amazon Air a chuté de 2 % d'un mois à l'autre en juillet après avoir été stable en juin. Par rapport à l'année dernière, le nombre de vols d'Amazon a en fait augmenté de 16 %, soit trois points de mieux qu'en juin.